Почему Путин так держится за золотовалютные запасы?
За десять лет золотые запасы Банка России увеличились на 1250 тонн, а общие запасы достигли объема 1700 тонн. На данный момент Россия находится на шестом месте по величине запасов золота. Размер золотых запасов составляет 17% всех российских резервов.
Так почему господин Путин питает такое пристрастие к золоту?
Во-первых, из-за гегемонии нефтяного доллара, которая длится уже несколько десятилетий. Если в американской экономической системе произойдет сбой, то проблема государственного долга США окажет влияние на все страны. Российский лидер считает, что США стали всего лишь паразитом, сосущим кровь, и американская экономика уже не является движущей силой, толкающей мир вперед.
По мнению Путина, Россия должна направлять силы на расширение золотых резервов, поскольку если в США случится долговой кризис, кредитные рейтинги упадут, и те, кто поддерживают американский доллар, столкнутся с большими проблемами.
В октябре Китай запустил двустороннюю систему денежных платежей в рублях и юанях, как раз для того, чтобы уменьшить валютные риски при проведении операций между Россией и КНР и для стимуляции эффективности валютных операций. В свою очередь накопление запасов золота Россией — один из способов избежать кризиса.
Кроме того, еще один стимул пойти путем «дедолларизации» — это влияние западных санкций. После того как в 2014 году случился украинский кризис страны ЕС и США наложили ряд санкций на Россию. В июле этого года президент США Трамп официально подписал новый законопроект о санкциях в отношении России.
Контрмерой также становится уход от долларовой системы. Чуть ранее российское правительство объявило о заключении с Индонезией торгового сотрудничества, в рамках которого индонезийский кофе, пальмовое масло, чай и другие товары будут поставляться в обмен на российские стратегические товары и оборудование. Таким образом, Россия ввела систему бартера. Подобный ход — это даже не столько контрмера против западных санкций, сколько попытка ослабить американское экономическое господство в принципе.
Президент России распорядился ввести до 2018 года запрет на платежи в долларах США. И раз Россия выбирает бартер в сфере импорта, то неудивительно, что в области накопления резервов выбор пал на золото.
Авторитетные эксперты считают, что если западные страны (49,4%), страны СНГ (13,6%) и Китай согласятся не использовать американский доллар при двусторонних сделках с Россией и будут расплачиваться национальной валютой, это станет отличным началом для «дедолларизации». К тому же, поскольку с этого года индекс доллара США быстро падает, другие недолларовые валюты неизбежно дорожают.
На данный момент многие инвесторы отказались использовать золото как инструмент оплаты, но Путин с удивительной скоростью продолжает накапливать золотые запасы. С одной стороны, это акт противодействия санкциям западных стран во главе с Америкой, а, с другой стороны, это гарантия того, что Россия будет готова к возможному долговому кризису США, который, конечно, повлияет на российские интересы.
Поскольку некоторые страны уже идут по пути «дедолларизации», есть мнение, что нефтяной доллар действительно столкнется с серьезными проблемами.
Но правда ли золото представляет серьезную угрозу для нефтяного доллара?
Во-первых, Россия может избавиться от оков доллара, если будет использовать бартерную систему, юани или золото в качестве оплаты. Но едва ли любой из указанных способов действительно может угрожать нефтяному доллару. Не говоря уже о том, что цена золота также измеряется в долларах. На сегодняшний день ни одна валюта не может заменить доллар США. Даже евро и юань не могут, а золото — тем более.
Во-вторых, кроме нефтяных операций, любые крупные поставки также оплачиваются в долларах. Это происходит потому, что Америка обладает внушительной военной силой и имеет большое политическое и экономическое влияние в мире. Российская экономика является отраслевой, а рубль в мире не имеет такой репутации как, например, юань. Так что Россия может пытаться бороться против санкций Америки и западных стран, но представить себе ситуацию, когда страны отказываются от доллара и идут за Россией, достаточно сложно.
В-третьих, все спотовые и фьючерсные рынки, где заключаются крупные международные сделки, находятся в США, и американский доллар там является номинальной валютой. Даже если Россия создаст и будет развивать свои собственные спотовые и фьючерсные биржи, а оплату будет проводить в рублях, юанях или евро, все равно немногие инвесторы согласятся участвовать в таких операциях. Очень сложно создать новую независимую систему ценообразования. Так что заставить все страны мира отказаться от оценки и расчета в долларах, и вместо этого начать использовать золото, невозможно. Такая идея слишком далека от реальности.
Так почему же Путин держится за золотые запасы?
- Во-первых, потому что он беспокоится из-за возможного долгого кризиса США.
- Во-вторых, золотые резервы — ответ на западные санкции.
- И, в-третьих, накопление золотых запасов — это реакция на девальвацию доллара.
Но надежда Путина на то, что все страны откажутся от американского доллара, — это неосуществимая на данный момент мечта, поскольку ни одна валюта не может заменить нефтяной доллар.